Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он разбирает как часовой механизм. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых преступлений, и улики противоречивы — то ли зверь, то ли человек.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а его самого раздражает, что она ему нравится. Теперь он вынужден выбирать между долгом и чувствами, которых всегда избегал.
