Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, исследующий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших, русалок и других. Её цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными созданиями.
Алексей Попов, обычный житель Калязина, решает остановить колдунью, чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — начинается жестокая схватка, где на кону стоят не только жизни, но и сама человеческая природа.