Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения, чтобы обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть могучего дракона Пуду, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они находят новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны противостоять этой тьме. Их битва продолжается, и от исхода зависит судьба всех миров.
